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Petrobras anuncia reabertura de título no mercado de capitais

Fonte: Agência Petrobras

Data: 02/07/2009 10:00

A Petrobras informa que sua subsidiária integral, Petrobras International Finance Co. (PifCo), anunciou ontem (1º), a oferta de reabertura de notas (“Global Notes”) no mercado internacional, com vencimento em 15 de março de 2019, cuja emissão original no valor de US$ 1,5 bilhão ocorreu em 11 de fevereiro de 2009 e ofereceu um rendimento de 8,125% ao ano aos investidores na época.

Os novos títulos a serem emitidos serão incorporados à série original, formando uma única série. A precificação, também concluída hoje, definiu as seguintes condições para a reabertura:

Volume: US$ 1,25 bilhão
Cupom: 7,875% a.a.
Preço de reabertura: 106,962
Rendimento ao investidor: 6,875% a.a.
Vencimento: 15 de março de 2019
Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB - (S&P); BBB (Fitch)

A operação foi conduzida pelos bancos Citi, HSBC, J.P Morgan e Santander, além da participação do Banco do Brasil e Societe Generale como co-managers.  O fechamento da operação (closing) está previsto para o dia 9 de julho de 2009, quando a Companhia irá receber os recursos da emissão.

Com esta operação, a Petrobras irá somar o volume de US$ 2,75 bilhões captados este ano no mercado internacional de capitais, seguindo a estratégia de refinanciar os empréstimos-pontes captados no início deste ano, conforme anunciado na divulgação do Plano de Negócios 2009-2013.

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